FUSIONES Y ADQUISICIONES

Adquisiciones 

  • Diseño y estructuración fiscal.
  • Financiación de las adquisiciones, asistencia financiera.
  • Implicaciones de derecho de la competencia (notificaciones y control de concentraciones de ámbitos nacional y comunitario).
  • Asesoramiento en la redacción y negociación de los contratos de compraventa de acciones y activos.
  • Contratos de socios y pactos parasociales.
  • Situaciones especiales (activos distressed, compraventas en procesos concursales, sectores regulados, etc.).

Operaciones societarias y modificaciones estructurales

  • Aumentos de capital y aportaciones de activos y ramas de negocio.
  • Cesiones globales de activos y pasivos.
  • Transformación de sociedades.
  • Fusiones de sociedades, incluidas las fusiones transfronterizas.
  • Escisiones y segregaciones.
  • Operaciones de traslado internacional de domicilio.

Operaciones de capital

  • Ofertas públicas de adquisición.
  • Ofertas públicas de venta.
  • Ofertas públicas de suscripción.
  • Operaciones de emisión de productos híbridos.

Deuda

  • Inversiones vía deuda (acompañadas o no de productos híbridos como warrants o convertibles).
  • Operaciones ordinarias de financiación corporativa.
  • Operaciones de bonos de alto rendimiento (high yield) y colocaciones privadas (prívate placements).
  • Financiaciones de rescate (rescue financing) en fase preconcursal y concursal.
  • Operaciones de adquisición y venta de deuda distressed corporativa.
  • Asesoramiento en el marco de operaciones de refinanciación y restructuración de deuda (en fase preconcursal o concursal).
  • Operaciones de adquisición y venta de portfolios de deuda, performing y non-performing (incluida la deuda de las Administraciones Públicas).
  • Operaciones de distressed for control, incluida la adquisición de deuda con el objetivo de convertirla en capital o en productos híbridos.
  • Otro tipo de situaciones especiales en el marco de operaciones de crédito.

Desinversiones

  • Pactos de buy-back, derechos de arrastre y acompañamiento.
  • Salidas a bolsa en el mercado ordinario y en el MAB u otros mercados alternativos.
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